[태양광 관련주] 영업이익 82% 급증, 한화솔루션 주가 상승요인 4가지

오늘은 태양광 관련주 중에서도 한화솔루션에 대해 이야기해보려고 합니다.

제가 태양광 관련주는 총 3개로 한화솔루션, 현대에너지솔루션, 에스에너지 3개의 종목입니다.

각각 한화솔루션에 대형주, 현대에너지솔루션이 중형주, 에스에너지가 소형주로 생각하고 있습니다.

(실제로는 현대에너지 솔루션도 소형주입니다.)

 

 

현재 미국에서 블루웨이브가 일어나면서 미국뿐만 아니라

한국의 에너지 관련주도 주가가 크게 상승하였습니다.

상하의원에서 50% 넘는 집권율을 성공하면서 각종 정책을 빠르게 집행할 수 있게 된 것이죠

 

 

바이든은 선거 공략으로 에너지 관련 정책을 강력하게 어필하였습니다.

트럼프와는 반대적인 행보를 보여줬죠

 

 

 

트럼프는 기업에 있어서 기업 하기 좋은 환경이 우선이라며 각종 세제혜택을 주었고

반대로 환경 문제에는 무관심한 모습을 보여줬지만

반대로 바이든은 친환경, 신재생 에너지에 적극적인 투자 의지를 보여주고

국회에서도 이를 뒷받침해 줄 수 있는 상황이 마련되었으니 태양광 관련주 등 신재생 관련주가 크게 오른 것이죠

 

 

현재 한화솔루션은 한화큐셀이라는 이름으로 미국 시장에서

태양광 사업을 영위하고 있습니다.

 

 

한화솔루션 주가 : 56,800원 (1. 11 종가 기준)

 

한화솔루션은 여러 가지 이슈를 가지고 있습니다.

하나씩 풀어보자면

 

첫 번째, 미국 태양광 시장 점유율 1위.

글로벌 에너지 컨설팅 기관 우드맥킨지에서 발표한 자료에 따르면 

한화솔루션은 미국 태양광 주거용 시장에서 지난 3분기 27.4%의 점유율을

기록하며 9분기 연속 1위를 지켰고 태양광 산업용 시장에서도

4분기 연속 1위를 차지하며 태양광 산업의 굳건한 시장 점유율을 보여주었습니다.

 

 

태양광 산업은 미국에서 가장 관심이 큰 신재생 에너지인데

코로나 19로 인해 이전 연도와 비슷한 매출이 유지된 것으로 보이며

한화솔루션은 매출은 비슷한 수준이지만 코로나로 인한 구리, 은 등의 원자재 가격이 상승하여

영업이익은 전년비 하락하였습니다.

 

 

한화솔루션은 미국 태양광 산업의 점유율 1위,

현대에너지솔루션은 이제 막 미국 태양광 시장에 진출하고 있는 기업,

에스에너지는 아시아권 나라에 태양광 산업을 진행하고 있는 기업으로 정리할 수 있겠네요

 

 

 

두 번째, 3가지 영업 부문의 흑자 (+ 태양광 산업 확대 목표)

앞서 말씀드린 대로 태양광 산업은 신재생 에너지로 미국에서 앞으로 대대적인 투자가 이뤄질 겁니다.

여기서 말씀드린 대대적인 투자한 국가에서 설치 보조금을 높이는 등의 투자나

 

ESG색 강화된 포폴 혹은 직간접적인 기업의 투자를 말하는 것이며

당연히 태양광 산업을 영위하는 한화솔루션(한화큐셀)의 사업에 긍정적 영향을 받을 겁니다.

이에 맞춰 한화솔루션도 태양광 산업을 더 육성한다는 계획이죠

 

 

한화솔루션은 태양광 산업뿐만 아니라 케미칼 부분, 첨단소재 부문 모두가

흑자를 기록하면서 사업의 순항 구조를 만들었습니다.

 

 

 

이번 3분기 보고서에 따르면 케미칼 부분의 손익이 크게 증가한 것으로 알려져 있는데

코로나로 인한 원가 하락, 수요 증가 등이 주요된 원인으로 뽑히고 있습니다.

 

 

세 번째, 니콜라 투자

니콜라는 미국 대선 이전에 한화솔루션 주가를 흔들었던 이슈 중 하나입니다

니콜라는 미국 기업으로 제2의 테슬라라고 불리며

2020년대 중순 혹은 말에 수소 트럭을 생산한다는 목표를 가진 기업입니다. 

 

 

니콜라는 기술력이 있지만 생산 능력이 없어 향후 생산 능력만 생긴다면

선 주문 물량이 많이 폭발적인 성장이 기대된다는 종목이었습니다.

 

 

하지만 이러한 관심 속에서 기술력에 대한 의구심이 커지고

대표가 사퇴하는 등의 모습을 보이며 한때 100달러가 넘던 주가가 다시 폭락하였습니다.

현재 주가 수준은 개인적으로 가장 낮은 수준이라고 생각하며

니콜라 주식 지분을 6.13% 가지고 있는 것으로 알려진 한화솔루션은

향후 니콜라가 다시 주가가 상승한다면 호재로 작용할 수 있을 거라고 생각합니다.

 

 

월가에서는 2025년부터 니콜라가 본격적인 사업 구도에 오를 것이라고 예상하고 있으며

현재에도 계획된 프로젝트를 하나씩 진행해 나가고 있다고 평가하였습니다.

 

 

 

네 번째, 기관＆외국인의 러브콜

최근 1개월간 외국인, 기관의 한화솔루션 수급은 엄청납니다.

외국인과 기관은 바이든 당선 이후에 지속적으로 한화솔루션을 매수하였고

반대로 기관은 지속적으로 매도하였습니다.

 

 

본격적으로 신재생 에너지 관련 투자가 이뤄지지 않은 시점이고 

시작된다면 본격적으로 수혜 볼 종목인데 개인들이 너무 빠르게 정리하고 있지 않나 생각됩니다.

 

 

현재 한화솔루션이 신고가를 갱신하고 있습니다.

태양광 산업은 한화솔루션의 매출에 큰 비율을 차지하고 있고 태양광 시장에 호황이 예상되는 만큼

장기적인 관점으로 매매하면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

읽어주셔서 감사합니다.